勤務地 | 東京都港区 |
想定年収 | ~ 3000万円程度 |
職務内容 |
マネジメントサービス部門でコンサルティングに加え、投資や投資先企業の事業推進、海外オフィス駐在/立ち上げを担っていくキャリアとなります。 ■マネジメントサービス:戦略構築だけでなく一人称での実行/成果の実現まで踏み込んだ経営人材及びコン サルティングを提供 ■投資事業…世界に誇れる商品・サービスを展開しているものの、更なる成長戦略を実現していくための資金や人材に窮する中小/新興企業に対して、あらゆる形でのリスクマネーを提供 ■海外展開支援…「海外から(招きいれる)海外展開支援」というキーワードの下、中小/新興企業の海外展開を迅速に実現させるため、アジア各国に支援拠点を設置 ■メイン業務:●M&Aのプロセス管理及びクロージング支援 ●BDD:投資を検討している対象ビジネスの3C 分析、事業競争力評価、及び事業計画の策定 ●FA:プロセス管理、バリュエーション~クロージング、PMI |
求めるスキル (必要条件) | 以下のようなバックグラウンドをお持ちの方。 戦略系・業務・IT系コンサルティングファーム出身者。 外資系投資銀行出身者。 事業会社での経営企画、事業企画、マーケティング経験者。 総合商社出身者。 公認会計士取得者、弁護士取得者。 /【初級英語力要/大卒以上】 |
英語レベル | 初級 |
勤務地 | 東京都港区 |
想定年収 | ~ 1800万円程度 |
職務内容 |
海外ネットワークからの売案件(主に海外企業)の発掘・情報収集、案件化・プロジェクト組成、プロジェクト管理・推進、交渉、資料作成、日本企業とのマッチング、面談・折衝、DD対応からクロージングまで一連の業務の担当およびサポートをしていただきます。 扱っている案件規模は主に20億~100億円強までの中規模・大規模案件が中心です。 クロスボーダーM&Aアドバイザリー業務を通じて、国際的に活躍するグローバル人材を目指している方には最適です。 【具体的な業務内容】■アジア、オセアニア、ヨーロッパを中心としたグローバルに展開するパートナーの開拓・会計の維持・強化、各国のマーケット・情勢のリサーチ・分析■200を超える当社のパートナーネットワークから寄せられるM&A対象となる売手企業に関する情報の発掘、情報収集・分析■M&Aプロジェクトの案件化、組成、管理・推進■買手企業(主に日本国内企業)のリストアップ、アプローチ、マッチング■M&A案件の提案書などプレゼンテーションの書類作成、提案・プレゼンテーション■パートナー、買手企業との価格交渉、最終合意のための折衝、契約交渉など、クロージングまでの一連の業務※通常、常時30~50件程度の案件を並行して進めております。 |
求めるスキル (必要条件) | ■ ビジネス上級レベルの英語力・日本語力(目安:TOEIC850点以上)※英語資料を日本語へ翻訳、海外パートナーと日本企業双方とのやり取りが発生します。 ■ コンサルティング、銀行・証券などの金融機関、事業会社での法人営業・企画部門の勤務経験者(目安:5年以上)■ クロスボーダーのプロフェッショナルとしてグローバルに活躍することを目指している方■ プロジェクトマネージャーやチームリーダーなど管理者のご経験をお持ちの方/【中級英語力要】・M&Aのプロジェクト経験者・商社や海外営業などで、常時ビジネス上の英語活用経験がある方・日商簿記2級以上、公認会計士、USCPA(米国公認会計士)などのファイナンス資格保有者 |
英語レベル | 中級. Toeic: 850 |
勤務地 | 東京都港区 |
想定年収 | ~ 1800万円程度 |
職務内容 |
海外ネットワークからの売案件(主に海外企業)の発掘・情報収集、案件化・プロジェクト組成、プロジェクト管理・推進、交渉、資料作成、日本企業とのマッチング、面談・折衝、DD対応からクロージングまで一連の業務の担当およびサポートをしていただきます。 扱っている案件規模は主に20億~100億円強までの中規模・大規模案件が中心です。 クロスボーダーM&Aアドバイザリー業務を通じて、国際的に活躍するグローバル人材を目指している方には最適です。 【具体的な業務内容】■アジア、オセアニア、ヨーロッパを中心としたグローバルに展開するパートナーの開拓・会計の維持・強化、各国のマーケット・情勢のリサーチ・分析■200を超える同社のパートナーネットワークから寄せられるM&A対象となる売手企業に関する情報の発掘、情報収集・分析■M&Aプロジェクトの案件化、組成、管理・推進■買手企業(主に日本国内企業)のリストアップ、アプローチ、マッチング■M&A案件の提案書などプレゼンテーションの書類作成、提案・プレゼンテーション■パートナー、買手企業との価格交渉、最終合意のための折衝、契約交渉など、クロージングまでの一連の業務※通常、常時30~50件程度の案件を並行して進めております。 |
求めるスキル (必要条件) | ■ ビジネス上級レベルの英語力・日本語力(目安:TOEIC850点以上)※英語資料を日本語へ翻訳、海外パートナーと日本企業双方とのやり取りが発生します。 ■ コンサルティング、銀行・証券などの金融機関、事業会社での法人営業・企画部門の勤務経験者(目安:3年以上)■ クロスボーダーのプロフェッショナルとしてグローバルに活躍することを目指している方/【中級英語力要】・M&Aのプロジェクト経験者・プロジェクトマネージャーやチームリーダーなど管理者のご経験をお持ちの方・商社や海外営業などで、ビジネス上の英語活用経験がある方 |
英語レベル | 中級. Toeic: 850 |
勤務地 | 東京都港区 |
想定年収 | ~ 1500万円程度 |
職務内容 |
法人統括部での採用となります。 買手・売手(日本企業)に向けた直接および間接アプローチによる営業活動がメインミッションとなります。 特に、企業情報部(クロスボーダーM&Aをメインとした個別プロジェクトの進行・管理をミッションとしている部門)と連携し、案件のマッチングを行います。 営業アプローチは主に以下について行います。 1. クロスボーダーM&Aのアドバイザリーサービスが中心である同社は、最も重要な売却案件については、独自開拓している海外パートナーによって、良質かつ中型~大型規模(利益2億~10億円程度)の案件を入手することができている状況です。 (ビジネス上の強みになっています。 )このような良質な海外売却案件の最適な買手(国内上場企業/大手企業)を探しアプローチしていただきます。 2.上記1の買手候補は、海外ニーズのみならず国内M&Aのニーズも有していることがあります。 その際、具体的なニーズに基づき、国内売手候補へのアプローチをしていただきます。 3.国内M&A仲介として、売手・買手の発掘もご担当いただきます。 上記アプローチは、自社内で直接行うのみでなく、戦略的に外部の提携先を通じて間接アプローチによっても行っています。 営業戦略の企画・立案から実行、外部提携先の統括を含め、法人統括部のミッションとなっています。 |
求めるスキル (必要条件) | M&A業界で新規営業の実績がある方(目安3件程度)/【中級英語力要】・プロジェクトマネージャーやチームリーダーなど管理者のご経験をお持ちの方・クロスボーダーM&Aのビジネスに興味のある方 |
英語レベル | 中級 |
勤務地 | 東京都中央区 |
想定年収 | ~ 2000万円程度 |
職務内容 |
□財務戦略企業価値向上に資する事業ポートフォリオの変革としてM&A・カーブアウト、グループ内組織再編などの支援を行う。 その中で、M&A戦略・トランザクション・PMI(構造改革)からシステムへのプルスルーがマーケットからの最も大きな期待が寄せられている。 また、昨今注目の集まるESG経営についても、M&AにおけるESG経営の考慮支援や、ESGデューデリジェンス、ESG評価・格付け支援を行う。 海外展開においては、海外市場調査、海外企業との提携・買収支援、海外子会社設立支援を行っている。 □構造改革組織横断での構造改革を通し企業競争力の獲得支援を行う。 その中で、企業間連携として、グローバル競争力向上に向けたM&A、アライアンス等や、グループ内の組織構造改革として、SSCやBPOといった組織構造改革構想やあるべき姿の構想支援等を行い。 また、ガバナンス改革として、グローバルガバナンス・コーポレートガバナンスの両面での支援を行う。 <入社後のアサイン想定PJ例>○買収検討支援(FA)○スタートアップ投資検討支援○子会社合併支援○カーブアウト支援○ビジネスデューデリジェンス支援○BPO・SSC構想策定・実行支援○組織・業務構造変革○グローバル経営プラットフォーム構想策定○経営企画組織変革支援※それぞれ業界問わずPJ多数※それぞれグローバル(海外)PJ多数あり |
求めるスキル (必要条件) | 次の何れかの業務経を有する方。 <財務戦略>○コンサルティングファームもしくはFAS、投資銀行においてコーポレートファイナンス領域の実務経験がある方。 ○M&A後のPMI:統合計画書作成、業務の統合(BPR)やチェンジマネジメントを通した事業活動最適化を継続可能な組織・人材づくり、人事制度や財務のPMI経験がある方(経験年数3~4年)。 ○プレディール:M&Aストラクチャー、企業価値評価、ビジネスデューデリジェンス、業務提携スキーム構築などの経験者。 特にBDDと企業価値評価の経験がある方(経験年数3~4年)。 ○企業の財務リストラクチャリング、財務格付アドバイス等の経験がある方(経験年数3~4年)。 <構造改革>○コンサルティングファーム出身で、業務改革やSSC・BPOの設計・導入プロジェクトの経験を有する方。 ○大手企業の企画系部門において、業務改革を実施してきた方。 製造業出身だと尚可。 ○グローバルでの組織ガバナンス強化、複数子会社・HD機能の統合、組織構造設計などの経験がある方。 /【初級英語力要/大卒以上】中小企業診断士、プロジェクトマネージャーの各認定資格。 英語(語学力があればグローバルプロジェクトへの参画等キャリアの可能性が広がります)。 |
英語レベル | 初級 |
勤務地 | 東京都千代田区 |
想定年収 | ~ 2000万円程度 |
職務内容 |
<職務内容>・ファンド向けのソーシング、BDD支援及び投資先へのPMI支援。 ・事業会社向けのM&A・事業再編などのコンサルティング業務。 ・上記コンサルティングプロジェクトの提案営業並びに、プロジェクトデリバリー。 <プロジェクト例>・プライベートエクイティファンドのソーシング業務の一部アウトソーシング。 ・プライベートエクイティファンドのBDD支援。 ・事業会社のカーブアウトによる構造改革のグランドデザイン策定、事業売却伴走支援。 ・M&Aを活用した事業会社の成長戦略策定、ディールの伴走支援。 <仕事の魅力・やりがい・キャリアパス>・製造業、ヘルスケア、消費財、通信、エネルギー、不動産、運輸等、幅広い業界において高い専門性を有するコンサルタントとのコワークにより、他ファームに対して競争力のあるコーポレートファイナンスのプロジェクトに関与できます。 ・民間企業だけでなく、官公庁や社会の目線での提言ができます。 ・若い年次から顧客と直接やりとりをし、信頼・案件を勝ち取ることが出来るポジションです。 ・複数のプロジェクトに参加しながら、これまでの経験を活かしつつ、新しい領域での経験を積んでいく事が可能です。 ・コンサルティングプロジェクトだけでなく、顧客先への常駐や出向といった形で共同事業開発に取り組むなど、多様な機会があります。 |
求めるスキル (必要条件) | <下記のいずれかに該当する方>■業務知識、経験・銀行や証券会社において事業会社のM&Aに関わる業務を経験されている方・事業会社の財務部門での業務を経験されている方・コンサルティングファームにおいて、ファンド向けBDD、事業会社向けのM&A支援の経験を有する方■関連技術、スキル・企画力、プレゼン能力・PCスキル(MS Word、Excel、Power Point)/【英語力不問/大卒以上】・英語、中国語、韓国語などの語学力あれば尚可 |
英語レベル | 不問 |
勤務地 | 東京都港区 |
想定年収 | ~ 1200万円程度 |
職務内容 |
<仕事内容>ファンド等への営業戦略策定から、買収時の事業監査や事業計画策定、買収後の統合・バリューアップ支援(PMI)等、M&Aにおける一連のプロセスを包括的に支援します。 このポジションでは、これらの領域を横断しながらクライアント企業の価値向上に貢献し、経営課題の発見から解決策の実行までをリードしていただきます。 ■中期計画・事業計画の策定・企業価値向上に向けた中期的な戦略や事業計画を策定し、実行のロードマップを構築する。 ■経営管理機能・個別機能強化の提案および実行・経営管理体制の整備や営業・ECなどの個別機能強化を提案し、必要に応じて追加買収なども含めたバリューアップ施策を推進する。 ■事業モデル分析・市場調査・買収対象企業のビジネスモデルや市場環境を分析・調査し、経営層との折衝を通じて実行可能な施策を導出する。 ■M&A戦略の策定・資料作成・ノンネームシート、企業概要書(IM)、説明資料などの作成を含むM&A戦略を立案し、企業価値評価や買い手候補のリストアップ/タッピングを行う。 ■デューデリジェンス(買収監査)のマネジメント・買収監査の全体進行を管理し、重要事項の洗い出しやリスク分析を行う。 必要に応じて、外部アドバイザーとの連携も担う。 ■契約交渉・対象会社の経営層や関連ステークホルダーとの折衝・交渉をリードし、取引条件や最終契約の締結までをサポートする。 |
求めるスキル (必要条件) | ・国内外の4年制大学以上(修士・博士含む)を卒業し、企業や官公庁等での実務経験がある・日本語での業務遂行能力(日本語能力試験N1または同等のビジネス日本語力)・現/前職務において、求められる成果を達成し、高い評価を得ている/【英語力不問/大卒以上】・戦略コンサルタントとしての業務経験・投資銀行での勤務経験・投資先のソーシング、DD、PMIなど、M&Aに関わる実務経験・ビジネスレベルの英語力(海外案件対応の機会があるため)・金融関連資格(証券アナリスト、税理士、公認会計士など)・MBAや経営学修士号等の学位・チームを率いたリーダーの経験・製造業、物流、不動産、等の特定業界への深い知見・中小企業診断士 |
英語レベル | 不問 |
勤務地 | 東京都港区 |
想定年収 | ~ 2000万円程度 |
職務内容 |
<仕事内容>ファンド等への営業戦略策定から、買収時の事業監査や事業計画策定、買収後の統合・バリューアップ支援(PMI)等、M&Aにおける一連のプロセスを包括的に支援します。 このポジションでは、これらの領域を横断しながらクライアント企業の価値向上に貢献し、経営課題の発見から解決策の実行までをリードしていただきます。 ■中期計画・事業計画の策定・企業価値向上に向けた中期的な戦略や事業計画を策定し、実行のロードマップを構築する。 ■経営管理機能・個別機能強化の提案および実行・経営管理体制の整備や営業・ECなどの個別機能強化を提案し、必要に応じて追加買収なども含めたバリューアップ施策を推進する。 ■事業モデル分析・市場調査・買収対象企業のビジネスモデルや市場環境を分析・調査し、経営層との折衝を通じて実行可能な施策を導出する。 ■M&A戦略の策定・資料作成・ノンネームシート、企業概要書(IM)、説明資料などの作成を含むM&A戦略を立案し、企業価値評価や買い手候補のリストアップ/タッピングを行う。 ■デューデリジェンス(買収監査)のマネジメント・買収監査の全体進行を管理し、重要事項の洗い出しやリスク分析を行う。 必要に応じて、外部アドバイザーとの連携も担う。 ■契約交渉・対象会社の経営層や関連ステークホルダーとの折衝・交渉をリードし、取引条件や最終契約の締結までをサポートする。 |
求めるスキル (必要条件) | ・戦略コンサルタントとしての業務経験・投資銀行での勤務経験・投資先のソーシング、DD、PMIなど、M&Aに関わる実務経験/【英語力不問/大卒以上】・ビジネスレベルの英語力(海外案件対応の機会があるため)・金融関連資格(証券アナリスト、税理士、公認会計士など)・MBAや経営学修士号等の学位・チームを率いたリーダーの経験・製造業、物流、不動産、等の特定業界への深い知見・中小企業診断士 |
英語レベル | 不問 |
勤務地 | 東京都千代田区 |
想定年収 | ~ 900万円程度 |
職務内容 |
【業務内容】主に未上場スタートアップが発行する株式の売買案件につき、案件の創出からクロージングまでご担当いただきます。 2024年の金商法改正により創設された新たなライセンスによる取り組みです。 有名スタートアップやベンチャーキャピタル、大手事業会社などとのディールを組成する、ダイナミックでやりがいのある仕事です。 ・スタートアップやベンチャーキャピタル、事業会社への営業活動によるリード獲得・顧客との信頼関係構築、ニーズや課題のヒアリング・案件進捗管理、関係者間の調整業務・買い手とのマッチング(デューデリジェンスや条件交渉のサポート)・クロージング(譲渡契約の締結や発行体の譲渡承認請求などの手続サポート)・将来的には営業戦略の立案と実行、チームメンバーの育成やマネジメント将来的には取り扱い対象の商品も増やし、急成長企業に対する資本供給全般を支えるプラットフォームの創出に向けた仕組みづくりにも携わっていただくことを期待しています。 証券会社の投資銀行部門やM&A仲介業者、法人営業や事業承継などで、経営者や一流の投資家と対峙し、複雑なストラクチャにおけるディールをクローズしてきた実績を有する方を歓迎します。 |
求めるスキル (必要条件) | ・同社のミッションや事業内容への強い共感・顧客やステークホルダーを巻き込んで成約へと導ける優れたコミュニケーション能力<上記に加え、以下のいずれかのご経験>・金融機関における投資銀行業務や法人営業業務のご経験・M&A仲介業における営業やコンサルタントのご経験・ベンチャーキャピタルやプライベートエクイティにける投資業務のご経験・上記に類するご経験/【英語力不問/大卒以上】・スタートアップでの就業経験・契約書作成や条件交渉の実務経験・M&Aもしくは資金調達に関する実務経験・財務諸表分析、バリュエーションスキル・英語でのコミュニケーション能力・MBA、公認会計士、中小企業診断士等の資格 |
英語レベル | 不問 |
勤務地 | 大阪府大阪市中央区 |
想定年収 | ~ 1300万円程度 |
職務内容 |
同社が提供する補助金申請DXサービスを導入しているパートナー企業(金融機関)の顧客である中小企業に対し、M&A仲介・事業承継コンサルにコミットしていただくポジションです。 新規事業の立ち上げメンバーとしての参画となり、M&A案件のソーシングから実行に加え、事業立ち上げに必要な各種業務までを幅広くお任せいたします。 その他、事業推進として最新の政府や自治体情報を把握し、公募要領の理解、補助金申請DXサービス上のコンテンツ開発などを担い、業務プロセスのPDCAを高速で回しながら、最大限の成果を創出いただきます。 【具体的な業務】●補助金クラウド導入が決まった顧客に向けたM&Aや事業承継ニーズの開拓●M&A手法(スキーム)の策定・考案●M&A案件のソーシング活動●当事業立ち上げにおける業務フロー構築や事業推進業務全般●その他事業運営に必要な細かなプロジェクトの推進など/【フルリモート可】 |
求めるスキル (必要条件) | ●M&A業務やM&Aコンサルティングの経験●金融業界において営業職に従事し、これまで顧客からの信頼を得てきた方●中堅中小企業に対する理解のある方●上記と同等の経験・知識を有する方/【英語力不問/大卒以上】・新規事業立ち上げや推進、事業提携推進の経験 |
英語レベル | 不問 |
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