勤務地 | 東京都港区赤坂1-11-44 |
想定年収 | ~ 3000万円程度 |
職務内容 |
ビジネスコンサルティング本部ストラテジーグループに所属し、ビジネス・ITの視点でPre-M&AからPMIまで、買手・売手の両方に対するM&Aの実行を支援。 主に日本国内でのM&A支援をしますが、日本企業の海外ビジネスの拡大に向けたグローバルM&Aの支援もグローバルチームと共同で実施。 また、従来から既存事業に対して最も大きなインパクトを与える経営手法であったM&Aに、Digitalの力を駆使して企業価値の飛躍的な向上実現に向けたご支援を行います。 ■プロジェクト事例:・ターゲットスクリーニング(企業価値向上に必要な要素の獲得)。 ・Day1支援(Day1オペレーション立上に向けたTSA締結/新オペレーション立上)。 ・バリューアッププランニング・実行支援(DXも含めたバリューアップ施策の立案と実行支援)。 ・カーブアウト実行支援(スタンドアロンイシューの特定とTSA売手案の立案支援)。 ・M&A機能強化 |
求めるスキル (必要条件) | ・M&A関連業務経験・TOEIC 800点以上・投資先企業情報の収集、初期的スクリーニング・デューディリジェンス・プロジェクトの管理(プロフェッショナルアドバイザーの管理含む)・ビジネスデューディリジェンス(市場分析、対象会社の事業構造分析、シナジー仮説の立案、定量化等)・財務モデルの作成、企業価値評価・株式譲渡契約等のドラフト、相手方との交渉・人事制度設計・公認会計士/USCPA・IT企画、戦略関連業務(全社IT戦略策定の経験)・ITシステム統合・導入関連業務(IT統合プロジェクトの管理経験など) |
英語レベル | 初級 |
勤務地 | 東京都港区 |
想定年収 | ~ 1200万円程度 |
職務内容 |
同社グループの投資マネジメント全般(M&A、資本業務提携、PMI、投資先モニタリング等)を行っていただきます。 参画いただくプロジェクトに応じて活動内容が異なるため、これまでのご経験や今後のご意向などに沿って、担当いただく業務を決定していければと考えております。 【業務内容(例)】●投資先候補のソーシング●M&A、資本業務提携の実行●PMIの実行●投資先企業のモニタリング●その他投資先企業における各事業の施策立案や改善に関する業務全般 【入社後のイメージ】入社後、M&Aや資本業務提携の投資実務を一気通貫してご担当いただきます。 【ポジションの魅力】地方創生×DXの領域でNo.1を目指す会社を自らの手で成長させることを実感できます。 また、事業の立ち上げだけでなくグループ会社の経営(PMI)に携わっていただく機会もあります。 |
求めるスキル (必要条件) | (以下いずれかのご経験をお持ちの方:5年以上)●事業会社でのM&A経験(プレM&A:戦略立案、DD、Valuation算定、契約交渉、クロージング、PMI計画策定、ポストM&A:PMI)●総合/戦略/FAS系コンサルティングファームでのM&Aアドバイザリー経験(プレM&A:戦略立案、DD、Valuation算定、契約交渉、クロージング、PMI計画策定、ポストM&A:PMI)●地方自治体/官公庁向けビジネス経験●地方自治体/官公庁の業務に関する知識 同社グループでは地方自治体/官公庁のDXに注力しているため、今後の事業展開に活かしていただくことが可能です。 |
英語レベル | 不問 |
勤務地 | 東京都千代田区 |
想定年収 | ~ 800万円程度 |
職務内容 |
企業価値向上に向けてのコンサルティング業務。 具体的には、企業戦略および経営分析、M&Aの遂行支援、企業価値評価、経営課題解決に向けた立案業務、事業再構築支援、新規事業立上げ支援、経営管理制度の構築支援などを行っています。 最近は、事業再生案件や経営再建型の案件、業務改革案件など企業再生案件が増えています。 大きくない組織であるため、部門の垣根がなくワンストップで業務を進めていくことができます。 |
求めるスキル (必要条件) | 金融機関の法人営業、あるいは本部(審査部など)でのご経験。 会計士資格をお持ちの方。 事業会社で経営企画や経理をされている方。 |
英語レベル | 不問 |
勤務地 | 東京都千代田区 |
想定年収 | ~ 1500万円程度 |
職務内容 |
事業承継・M&A・事業再生局面における事業・財務DD、事業計画策定、ストラクチャー検討等。 |
求めるスキル (必要条件) | ●公認会計士(全科目合格者も含む)●コンサルティングファーム、監査法人、金融機関(銀行、投資銀行、証券会社)、ファンドなどにおける経営コンサルティング・事業再生・M&Aアドバイザリー業務の3年以上の実務経験者(マネージャーの場合、マネージャー職5年以上の実務経験者) |
英語レベル | 不問 |
勤務地 | 東京都千代田区 |
想定年収 | ~ 2000万円程度 |
職務内容 |
中堅・ベンチャー企業の経営者をクライアントに、チームメンバーと共に「戦略・経営コンサルティング」を行っていただきます。 領域は、経営戦略の策定、新規事業、M&A、DX、マーケ・セールス、組織開発など多岐にわたります。 ※コンサルティングご経験者の方は、これまでのご経験や、当社において発展させていきたい領域のご希望を踏まえアサインを検討させていただきます。 【クライアント事例】米系ユニコーン企業(マーケセールス支援)/国内ユニコーン企業(経営戦略策定支援)/Saas系メガベンチャー企業(事業開発支援)/Fintech企業(組織開発支援)/IT系スタートアップ企業(総合経営支援)/フードデリバリー企業(IOT化)地方銀行(組織開発支援)/地方交通機関(総合経営支援)。 |
求めるスキル (必要条件) | ●コンサルティングファームでの実務経験が2年以上ある方。 ●プロジェクトマネジメント経験のある方。 ●経営領域でのコンサルティング経験のある方。 ●新規事業開発領域のコンサルティング経験のある方。 ●海外案件のご経験がある方。 |
英語レベル | 不問 |
勤務地 | 東京都千代田区 |
想定年収 | ~ 1200万円程度 |
職務内容 |
本チームはライフサイエンスヘルスケア領域のアドバイザリーサービスを提供しております。 業界・企業動向の分析、各社の潜在ニーズ掘り起こしのための資料作成、企業価値・パイプライン価値等のシミュレーション業務、同社既存サービスの本領域向けカスタマイズ、メルマガ、記事等の作成、主にライフサイエンス・ヘルスケア業界に属する企業のコンサルティング、FA・DD・valuation業務の提供など。 Due Diligence / Valuation、ビジネス/財務デューデリジェンス、企業価値、パイプライン価値等のシミュレーション業務(2)FA / 組織再編支援、M&A、組織再編戦略策定支援、再編スキーム検討支援、スポンサー選定・M&Aプロセスサポート業務、(4)コンサルティング / リサーチ、LS/HC事業者に対する経営改善・事業計画策定アドバイス、外部環境調査業務など。 |
求めるスキル (必要条件) | (1)金融機関(銀行・証券)等における経営企画または事業開発、または、コンサルティング業務(2)M&Aのファイナンシャルアドバイザリー業務(バリュエーション業務のみでも可)(3)財務またはビジネスデューディリジェンス経験。 優れた対人能力ならびにチームメンバーとして効果的にプロジェクトを遂行する能力を保有していること英語力あれば尚可 |
英語レベル | 初級 |
勤務地 | 東京都千代田区 |
想定年収 | ~ 1200万円程度 |
職務内容 |
国内および、海外のミドルマーケットのクライアントに対して、業種やインダストリーにとらわれず、M&Aアドバイザリー業務・統合業務を提供するチームです。 チームの一員として、ディールエグゼキューションの為の基礎資料収集、成果物(プレゼンテーション)作成、業界調査、M&A対象企業へアプローチ、各Phaseにおけるバリュエーション、意向表明書・基本合意書のドラフト作成、DD実施、最終契約書交渉サポート、クロージングサポート等、M&Aの初期的局面からクロージングまで各フェーズにおける社内・顧客向け資料(含むメモランダム、プレゼンテーション資料、バリュエーションモデル)の作成。 対象となる事業計画の精査、PER・EV/EBITDA・PBR(TradingおよびTransaction)・クライアントの要望に応じDDプロセスの管理を担当:VDRの開設・維持(セルサイドの場合)など。 |
求めるスキル (必要条件) | 以下のいずれかのご経験、知識をお持ちであること。 M&A Financial Advisory at investment bank and equivalent including boutique firms投資銀行・証券会社・メガバンク・地方銀行・その他ブティック系などにおけるM&Aアドバイザリー業務経験。 P/EなどでのプリンシパルとしてのM&Aオリジネーション・エグゼキューション日本語を母国語(あるいは同程度)とし、できれば英語でのビジネス経験があれば歓迎 |
英語レベル | 初級 |
勤務地 | 東京都中央区 |
想定年収 | ~ 1600万円程度 |
職務内容 |
M&Aの案件に伴う財務デューディリジェンス、フィナンシャル・モデルの作成、投資ストラクチャの検討。 ・ビジネス・デューディリジェンス、コマーシャル・デューディリジェンス、オペレーショナル・デューディリジェンスの実施及びM&Aの案件成立以降の企業価値の向上に関わる計画・戦略の立案・アドバイス・実行支援など。 |
求めるスキル (必要条件) | デューディリジェンス、財務分析及びモデリングに対する経験 ・監査、会計に関する資格や基礎的知識及びビジネスコンサルティング、財務分析又はモデリングに対する知識・経験。 事業会社での企画・戦略部門での経験,金融機関等での投資銀行業務の経験等。 投資ファンドにおける投資後の価値向上支援業務の経験。 投資銀行における案件実行にかかるPM経験。 【スキル】会計に関する資格及び基礎的知識。 ビジネスコンサルティング、財務分析又はモデリングに対する知識経験。 クライアントリレーション力及び提案能力。 証券会社でのディール・エグゼキューション経験者優遇。 戦略コンサルティングでの業務経験者優遇。 日本もしくは米国公認会計士資格(会計士補も可)があれば尚可。 オペレーショナル・デューディリジェンスに関しては、物流、生産管理(SCM)の知識があれば尚可。 |
英語レベル | 初級 |
勤務地 | 東京都千代田区 |
想定年収 | ~ 1800万円程度 |
職務内容 |
国内およびクロスボーダーでの企業買収、資本提携、事業提携 等の案件組成段階から実行および案件成立以降までをも含む各プロセスにおける戦略面のアドバイザリー業務。 (1)コーポレート戦略/事業戦略の策定及び中長期計画の策定支援。 (2) M&A/提携戦略の立案および実行支援。 (3) ビジネスデューデリジェンス。 (4) 買収/提携スキーム構築および交渉戦略策定。 (5) 案件成立後のバリューアップ戦略策定および実行支援。 参考情報: 現実味のあるM&A提案を武器に、企業戦略の上流へ https://newspicks.com/news/2124224?ref=user_3012 多様な人財が結集し、総合力で変革に挑む https://newspicks.com/news/2167906?ref=user_3012 |
求めるスキル (必要条件) | コンサルティングファームまたはシンクタンクでの調査・分析、戦略立案 等の経験。 事業会社における企画、M&A、マーケティング業務の経験。 総合商社および金融機関における事業投資経験(または準ずる経験)以下の経験におけるリーダーポジションでの業務主導経験。 戦略コンサルファーム、もしくは総合ファームの戦略部門におけるご経験。 ビジネス以上の英語力 |
英語レベル | 初級 |
勤務地 | 東京都千代田区大手町1-1-1 |
想定年収 | ~ 1800万円程度 |
職務内容 |
<主要サービス>(1)経営統合(PMI)。 買収により期待される成果を挙げるため、ガバナンスの整備を含むM&Aに関する経営上の課題解決に向けた統合プロジェクトの支援。 (2)カーブアウトアセスメント 。 事業の譲受、譲渡取引(カーブアウト)に関するオペレーション面からのデューディリジェンス、および、事業価値を担保しつつ、対象事業が取引されることを支援する、セルサイドまたはバイサイドの支援。 (3)オペレーションデューデリジェンス、ジョイントベンチャーの設立・運営支援、過去に実施したM&Aの振返り支援、過去に買収した子会社のガバナンス再整備等を含む再PMI。 プレクローズ段階からPwCグローバル方法論を基にクライアントと一体感の持てるPMI戦略の立案・実行支援。 統合ビジョンおよび統合計画の作成支援、シナジー分析および実現に向けた進捗管理、統合推進室の運用支援、組織・業務プロセス設計・導入支援など。 |
求めるスキル (必要条件) | コンサルタント経験者(オペレーション、会計、人事、総合系、IT系、等)。 事業会社出身の経営企画・M&A関連部署の経験者、海外部門経験者。 製造・SCMに係る実務経験者。 ビジネスレベルの英語力 |
英語レベル | 初級 |
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