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ミドルマーケット向けM&Aアドバイザリー / デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー

勤務地	東京都千代田区	想定年収	27～38才～ 1200万円程度

募集要項

職務内容	国内および、海外のミドルマーケットのクライアントに対して、業種やインダストリーにとらわれず、M&Aアドバイザリー業務・統合業務を提供するチームです。チームの一員として、ディールエグゼキューションの為の基礎資料収集、成果物（プレゼンテーション）作成、業界調査、M&A対象企業へアプローチ、各Phaseにおけるバリュエーション、意向表明書・基本合意書のドラフト作成、DD実施、最終契約書交渉サポート、クロージングサポート等、M&Aの初期的局面からクロージングまで各フェーズにおける社内・顧客向け資料（含むメモランダム、プレゼンテーション資料、バリュエーションモデル）の作成。対象となる事業計画の精査、PER・EV/EBITDA・PBR（TradingおよびTransaction）・クライアントの要望に応じDDプロセスの管理を担当：VDRの開設・維持（セルサイドの場合）など。
求めるスキル (必要条件)	以下のいずれかのご経験、知識をお持ちであること。 M&A Financial Advisory at investment bank and equivalent including boutique firms投資銀行・証券会社・メガバンク・地方銀行・その他ブティック系などにおけるM&Aアドバイザリー業務経験。 P/EなどでのプリンシパルとしてのM&Aオリジネーション・エグゼキューション日本語を母国語（あるいは同程度）とし、できれば英語でのビジネス経験があれば歓迎
英語レベル	初級
求める人物像	自律的でクライアント志向の方
学歴	大卒以上
募集背景	拡大による増員

企業情報

事業内容	「日本のビジネスを強く世界へ」をスローガンに下記のサービスを主に提供しています。 M&A、コーポレートファイナンシャルアドバイザリー、トランザクションサービス、コーポレートアドバイザリー、中小・中堅企業向けアドバイザリー、知的財産アドバイザリー、インフラ・PPP（官民連携）アドバイザリー、国際開発アドバイザリー、クライシスマネジメント、不動産アドバイザリー、リストラクチャリングアドバイザリーなど。
設立年月	2001年 6月
資本金	30,000万円
従業員数	1394 人
本社所在地	東京都

（求人情報更新日:2023.06.06）

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